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国元信托-林州市城市投资集团有限公司股权受益权集合资金信托计划-信托产品

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国元信托-林州市城市投资集团有限公司股权受益权集合资金信托计划-信托产品

真正的市场首发全国百强县被周恩来总理誉为新中国两大奇迹之一抵押物为全市金融及政治中心大楼抵押物本金覆盖率137%担保方为AA公开发债主体

 真正的市场首发全国百强县被周恩来总理誉为新中国两大奇迹之一抵押物为全市金融及政治中心大楼抵押物本金覆盖率137%担保方为AA公开发债主体
【国企信托-LZ百强县政信】24个月,1.5亿元,按自然季度派息, 100万8.7%-300万8.9%,资金用于融资方(LZ城投)受让TY建筑100%的股权收益权。
项目亮点:
融资方LZ城投实际控制人为LZ市人民政府,总资产240亿元,负债率仅38%,截止19年6月现金流余额高达15亿元。
担保方HTKG实际控制人为LZ市财政局,总资产167亿元,负债率仅36%,截止19年6月现金流余额4亿元。公开债主体评级AA,债项评级AA+。
股权收益权被交易方TY建筑为LZ市当地最大的建筑公司,总资产19亿元,负债率仅18%。
LZ市2018年GDP为590亿元,人口116万人,人均GDP50862元。LZ市人均GDP远高于不少长三角经常通过信托融资的地区,也高于一些政信网红融资地区(比如不少四川地级市和湖北某地区等等)。LZ市2019年一般财政收入30亿元(非全口径),也高于大部分盐城县级市。不仅如此,LZ市的财政收入税收收入占财收81.6%,财务体系健康,地方政府负债率仅有8.4%,安全边际极高!
LZ市的AAAAA级景区HQQ被誉为世界第八大奇迹,周恩来总理和江泽民主席都曾赞誉HQQ精神,中华文化的一个符号,它已经象征着一种精神:HQQ精神–“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”。在毛主席时代便开始发扬,半个多世纪后的今天,在全面建设小康社会中,作为精神丰碑,被人们牢记。
抵押物价值2.06亿元,可1.37倍足额覆盖本金,所处市中心,紧邻当地市政府(距离市政府仅400米),是LZ市政治和金融商务集聚中心,变现及保值能力强。是融资方的核心资产,进一步加大了融资方的违约成本,保障项目安全。

【资金用途】

用于受让林州城投所持有的河南太岳建筑工程有限公司(简称“太岳建工”)100%的股权受益
权,资金最终用于补充林州城投营运资金。

【还款来源】

(1)融资人林州城投的经营收入及运营资金。

(2)担保方林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司(简称“汇通控股”,长期主体信用
级别为 AA,债券评级AA+)的经营收入及运营资金。

(3)处理抵押物,实现变现,进行资产清收。

【项目亮点】

1、林州—全国百强县,GDP和财收均排名当地区县第一,财政实力强;税收收入占财收81.6%,财
务体系健康,地方政府负债率仅有8.4%,财务结构优,显而易见的代表着项目安全边际极高!
还款能力极强!

2、融资方资产规模庞大,总资产240亿,负债率仅38.04%。担保方资产规模180亿,负债率仅
36.6%,主体信用评级AA,债券信用等级AA+,综合实力强,保障能力好。

3、抵押物1.37倍足额覆盖本金,所处市中心,紧邻当地市政府(距离市政府仅400米),是林州市金
融商务集聚中心,变现及保值能力强。是融资方的核心资产,进一步加大了融资方的违约成本,保
障项目安全。

4、红旗渠的品牌价值高达数十亿,从旅游、相关品牌等方面每年不断为当地政府稳定创收,而且作为当今
我国发展小康社会的重要标杆,备受党中央重视,在国家的支持和扶持下,进一步推动了当地发展。

5、林州政信信托,全市场首发,意味着安全边际高!再融资能力强!

【风控措施】

(1)林州城投将其所持有的太岳建工100%的股权收益权转让至信托公司。

(2)汇通控股提供连带责任保证担保。

(3)1.37倍足额覆盖本金的在建工程为本信托产品提供抵押担保。

【项目介绍】

用款项目佳兆业中心位于惠州市江北中心区18号小区——惠州CBD核心,云山西路以北,惠州大道以西,临近惠
州市政府,与文化体育中心、湖滨公园隔路相望,是惠州规划建设的商务中心区,地段价值十分优越。佳兆业中心已经
成为惠州市地标性建筑,成为惠州CBD核心区域,是最主要的办公及商圈。项目总建筑面积67万㎡,本次用款项目为一
期二期的自持物业29.73万㎡,其中商场面积5.9万㎡,写字楼7.38万㎡,停车场11.44万㎡,酒店5.009万平米;

【融资方】

林州市城市投资集团有限公司成立于2011年12月31日,为市政府直属、财政直接出资的国有独资公司,注册资金21,000万元,
总资产240亿元,负债率仅38.04%,金融机构贷款余额极低。

公司实际控制人为林州市政府。
林州城投主要从事市城乡建设、城乡公益事业投资、土地收储整理及房地产开发、工程施工、建材批发、
苗木种植销售、园林工程施工等业务。2016-2018年末,林州城投资产规模分别为
100亿元、119亿元、226亿元,2019年6月,
在建工程和无形资产增加,资产规模上升至
240亿元,实力强大。

2016年-2019年6月末,林州
城投流动比率分别为2.07、2.42、
1.39、1.27;速动比率分别为
2.07、2.42、1.35、1.29。公司
的流动比率和速动比率保持在较
好水平,公司的长短期偿债能力
均较强。截至2019年6月,公司的资产负
债率仅有38.04%,财务状况健康。

【担保方】

林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司成立于2009年5月27日,由林州市财政局100%
控股,注册资本金为16,298.84万元,资产总规模168亿元,资产负债率仅36.6%,金融机构贷款
余额极低,财务状况良好长期主体信用等级AA,债券信用等级AA+,评级展望为稳定。
汇通控股作为大型国有企业,主要负责开发区的基础设施建设投资及建设、路桥施工、土地一
级开发、经营性项目的投资、融资及建设服务等。

中证鹏元资信评估股份有限公司
于2019年6月14日出具了《2014
年林州红旗渠经济技术开发区汇
通控股有限公司公司债券2019年
跟踪信用评级报告》(中鹏信评
[2019]跟踪第[164]号01),对公
司主体长期信用等级评级结果为
AA,债券信用等级AA+,评级展
望为稳定。

【项目背景】

林州,位于河南省最北部的太行山东麓,地处豫、晋、冀三省交界处。林州市总面积2046平方公里,1994年撤县设
市,辖4个街道、16个镇、1个国家级经济技术开发区。
林州是最美中国·人文(生态)旅游目的地城市、是人工天河——红旗渠的故乡,红旗渠精神的发祥地。红旗渠·太行
大峡谷旅游区是国家5A级风景区。
林州经济综合实力连年居全省十强,是国家星火技术密集区、国家级可持续发展实验区、全国科技进步先进市、全国
科普示范市。

林州是全国首批生态文明典范城市、中国低碳生态示范市、国际生态休闲示范城市 、国家全域旅游示范区 ,
是国家园林城市、中国建筑之乡 、全国绿化模范市、全国卫生城市、全国文化模范市、国家知识产权试点市等,是全国最
大的汽车配件生产基地、国家可持续发展实验区和河南省综合改革试点市。

林州市2018年GDP达590.91亿元,2019年地方财政收入30.26亿元,在安阳市 9 个区县市中均位居第 1 位,在全
市各区县(市)中遥遥领先。其中税收收入所占比例为81.6%,地方政府财务体系健康。
2018年林州市政府负债率8.4%。负债率=地方政府债务余额(49.86亿元)÷GDP(590.9亿元)×100%=8.4%。

【发行方】

 

 

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

2017年,面对复杂多变的外部经济形势和市场环境,公司牢固坚持“依法合规、稳健经营”理念,严格落实监管要求,围绕业务发展和党的建设两大任务,防风险、提规模、推创新,稳中求进、开拓进取,保持了公司持续稳定发展。截至12月末,公司管理信托资产规模2634.30亿元,较年初增长117.78%;公司固有资产73.26亿元,较年初增长17.39%。全年实现各项业务收入6.93亿元;利润总额5.63亿元;净利润4.72亿元。全年,为信托受益人实现收益100.81亿元。全年,公司共发行支持安徽地方建设信托项目68个,募集资金335.62亿元,为地方经济社会发展做出积极贡献。

2017年,公司凭借良好的经营成绩,在省政府对全省金融机构支持地方发展经营业绩考核中,公司获评“优秀”等级。在《证券时报》举办的第十届中国优秀信托公司评选活动中,公司连续第四年获评“区域影响力”信托公司。公司发行的“金陵2016年2期资产支持证券财产权信托”项目被《证券时报》评为“2017年度优秀资产证券化信托计划”,在2017中
国资产证券化论坛年会上荣获“年度杰出交易奖”。

 

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