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HX信托-鑫苏161号江苏大丰集合资金信托计划-高收益政信信托

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HX信托-鑫苏161号江苏大丰集合资金信托计划-高收益政信信托

江苏政信+高收益,优质风控:AA融资+当地最大AA担保,超高财政:2018年一般预算收入55亿

江苏政信+高收益
优质风控:AA融资+当地最大AA担保
超高财政:2018年一般预算收入55亿
【央企信托-江苏DF】
【要素】不超过3亿,24月,自然半年付息;
【收益】(税后)100-300-2000万:8.5%-8.7%-协商;
【用途】用于大丰文化会展中心项目建设,该项目建成后预计每年4000万收入+3000万政府补贴。

【资金用途】

用于大丰文化会展中心项目建设,该项目建成后预计每年4000万收入+3000万政府补贴。

【还款来源】

1.融资人大丰兴城的经营收入

2.担保人大丰城建的经营收入

3.政府财政补贴及项目的运营收入

【项目亮点】

1、抵押物为政信项目里极少有的万达广场 1 楼现铺,抵押物变现能
力强,且价值 5.5 亿,抵押率仅 47%。

2、融资方和担保方均为当地国资局 100%直接持股,融资方为当地第
一大平台,AA 主体评级公开债平台,担保方为当地第二大平台,已与
证券公司签署公开债承销协议,AA 主体评级,安全度高。

3、质押的应收账款的债务人,也是国有企业,总资产 73.3 亿,其中
流动资产占比 94.12%,为本项目提供了第四层还款保障。

【风控措施】

大丰城建提供无限连带责任保证担保。

【项目介绍】

本项目为大丰市城市建设的重点工程,文化会展中心项目总投资约6.5亿元,占地面
积83000平方米,建筑面积50000平方米。本项目施工已基本完成,整个项目的总体进度已
超过60%。本项目为非公益项目,项目的建成投入将产生租赁、场地费、会议费等收入,
待正式投入运营后每年预计可以产生4000万元的收入,此外每年还可以收到3000万的财政
补贴收入,项目整体具有一定的经济效益。

【融资方】

盐城市大丰区兴城投资开发有限公司:是由盐城市大丰区人民政府批准成立的大型国
有资产运营公司,自成立以来,受到了当地政府在项目获取、
资产注入、融资政策和税收政策等多方面的大力支持。大丰
兴城在市政工程建设等关键领域承担着重要的职能,在盐城
市大丰区内具有一定的垄断地位。根据盐城市大丰区城市总
体规划,盐城市大丰区未来将进一步加大基础设施建设开发
力度,积极稳妥推进城镇化进程和市政工程建设,这将为大
丰兴城提供发展契机,公司将利用自身优势积极参与相关国
有资产开发与运营业务,进一步巩固自身垄断地位,壮大公
司资产规模和资本实力。

2016年至2018年,公司总资产总体持增长态势,分别
为73.83亿元、84.75亿元、93.71亿元,营业总收入分别为
4.58亿元、5.22亿元、6.14亿元。截止2019年9月末,融资
人名下融资总额为38.26亿元,其中以银行借款以及信托借
款为主,分别占比为42.87%以及38.26%。从到期情况看,
融资人借款到期主要在2020年以及2022年以后,该产品预计
在2022年下半年到期,当年还款压力较小。
整体而言,融资人融资渠道较为通畅,再融资能力较强。

【担保方】

盐城市大丰区城市建设集团有限公司:作为大丰区政府最大的国有资产运营主
体,得到当地政府的大力支持,在项目、增资和财政
补贴等方面得到大丰区政府的大力支持。
2015年-2019年6月,该公司资产总额分别为
294.94亿元、390.17亿元、404.42亿元、446.00亿
元和485.57亿元,2015-2019年6月末公司的营业收
入分别为18.53亿元、19.77亿元、22.67亿元、25.11
亿元和21.13亿元,2015年-2019年6月公司收到政府
补贴3.20亿元、3.62亿元、0.28亿元、0.80亿元以及
2.90亿元,随着公司规模的逐年增长,政府对其的支
持力度也逐年增长。

担保人统筹资金调度能力强,各金融机构支持
力度较大,公司直接融资渠道畅通,公司主体信用评
级为AA,且在公开市场发行过2期7年期债券,合计
金额23亿元。保证人具备一定的社会公信力,为再融
资提供基础。
整体而言,保证人为本信托计划提供连带责任
担保,能有效保证项目安全兑付,加强了对本信托计
划的连带责任担保能力。

【项目背景】

盐城是江苏省土地面积最大、海岸线最长的地级市。海陆空交通便捷,基本形成高速公路、铁路、航
空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。盐城是江苏沿海中心城市,长三角新兴的工商业城市
,湿地生态旅游城市,是江苏省委、省政府确定的“重点发展沿江、大力发展沿海、积极发展东陇海线”的
三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区,是“京沪东线”的重要节点,是国家沿海发展和长三角
一体化两大战略的交汇点,盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。

2018年盐城市实现地区生产总值
5487.1亿元,总量居江苏省第7位,全市公共财政收入为381.00亿元,地方综合财力为1049.83亿元。
大丰位于江苏沿海中部,是国务院批复的长三角城市群规划中苏北唯一城市盐城的临海新城区,也是
江苏省面积最大的城市区。

大丰区旅游资源丰富,被授予“中国麋鹿之乡”称号。大丰港是江苏省委、省政
府重点建设的三大深水港之一,它是江苏中部唯一的出海大通道、国家一类开放口岸、对台直航港口;沿海
滩涂资源丰富,受洋流影响每年新增土地2万多亩,发展空间巨大。2018年,大丰区完成地区生产总值
699.93亿元,一般公共预算收入55.13亿元。

【发行方】

 

 

华鑫国际信托有限公司(简称“华鑫信托”)于2010年2月9日获得中国银行业监督管理 委员会批准重新登记,注册地为北京,控股股东为中国华电集团资本控股有限公司,公司注册资本金35.75亿元人民币。华鑫信托以“受人之托,代人理财”为根本,秉承“稳健经营,价值至上”的理念,坚持 面向市场,为客户提供全面、专业、特色金融服务。结合自身优势,华鑫信托形成了具有 鲜明特色的发展思路。公司以能源和基础产业信托业务为核心,坚持多领域经营;以提供 多元化、专业化、特色化金融服务为手段,坚持业务创新;以全面风险管理为保障,坚持 稳健经营,规范运作。

 

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