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国通信托-湘潭九华集合资金信托计划-信托产品

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国通信托-湘潭九华集合资金信托计划-信托产品

稀缺双AA评级主体+超大型市级国有全资公司+国家级开发区项目+长株潭城市群+毛主席故里+中国红色文化摇篮

稀缺双AA评级主体+超大型市级国有全资公司+国家级开发区项目+长株潭城市群+毛主席故里+中国红色文化摇篮
【XX信托-湘潭九华集合资金信托计划】
【要素】1.3亿~24个月~季度付息,300万~9.2%(税后)
【资金用途】受让湘潭九华经济建设投资有限公司因湘潭九华示范区防洪及配套工程项目形成的应收湘潭九华水利建设投资有限公司5亿元应收账款。
【项目亮点】
1、市级国有全资公司九华水利(最新主体评级AA)直接偿还债务,九华水利2017年9月底总资产105.42亿元,资产负债率仅37.56%,营业收入14.93亿元;
2、超大型市级国有全资公司九华经投(最新主体评级AA,债项评级AA)提供连带责任担保,九华经投2017年9月底总资产694.36亿元,自2010年至今公开市场累计发行15笔债券,总规模176.6亿元,全部按期兑付,实力雄厚,信用极高,再融资能力超强;
3、九华水利和九华经投股东湘潭九华示范区管理委员会作为股东提供合法合规文件支持,湘潭九华示范区成立于2003年,为国家级经济开发区,政策风险低;
4、 5亿元应收账款转让,并已在中国人民银行征信中心办理公示,公信力强;
5、价值近4.9 亿元土地抵押
6、区位优势:长株潭城市群,为长江中游城市群重要组成部分,是湖南省经济发展的核心增长极,致力成为中部崛起的“引擎”之一。湘潭2018年GDP为2161亿元,一般公共预算收入214亿元,湘潭经济开发区为国家级经济技术开发区,是湖南省第四个“千亿园区”,2018年在219家国家级经开区中排名第38位!

【资金用途】

受让湘潭九华经济建设投资有限公司因湘潭九华示范区防洪及配套工程项目形成的应收湘潭九华水利建设投资有限公司5亿元应收账款。

【还款来源】

债务人湘潭九华水利建设投资有限公司直接偿还债务。

【项目亮点】

1. 土地抵押+应收账款转让

2. 市场上少有的湖南市级国家级开发区项目;

3. 交易对手实力强,政府全资控股,已多次发债,主体和债券评级分别为AA 和AA+;

4. 债务人实力强,政府全资控股,主体评级AA;

5. 所属区域经济实力强。

【风控措施】

1. 土地抵押:价值近4.9 亿元土地抵押;

2. 应收账款转让:九华经投(主体评级为AA,债券评级为AA+)因湘潭九华示范区防洪及配套工程项目形成的应收九华水利(主体评级为AA)的5 亿元应收账款转让,并签订《债权债务确认协议》;

3. 保证担保:湘潭九华经济建设投资有限公司提供连带责任保证担保;

4. 相关文件支持。

【融资方】

湘潭九华经济建设投资有限公司成立于2003 年,由湘潭九华示范区管理委员会全额出资,注册资本6 亿元,九华经投为湘潭九华示范区主要的基础设施建设主体,为湘潭九华示范区资产规模最大的控股企业。截止2016 年底,九华经投资产总计710.35 亿元,总负债429.7 亿元,净资产280.65 亿元,资产负债率为60.49%。2016 年九华经投营业收入39.2 亿元,净利润6.64 亿元,九华经投资产规模较大,营业收入较高,偿债能力较强。九华经投已累计发行公司债券62 亿元,分别为“10 湘潭九华债”、“12 湘潭九华债”、“13 湘潭九华债”、“15 湘潭九华债”、“16 九华双创债”,主体评级为AA,2016 年跟踪评级AA,债券评级AA+,担保能力较强。

【项目背景】

湘潭九华示范区成立于2003 年,2011 年经国务院批准升级为国家级经济技术开发区,现辖区面积138 平方公里。从产业结构看,湘潭九华示范区已初步形成汽车及零部件制造、电子信息、装备和制造主导产业。近年来,在“长株潭一体化”战略的推动下,湘潭九华示范区经济保持了较快的增长态势。2016 年湘潭九华示范区实现地区生产总值700 亿元,同比增长25%。2016 年湘潭九华示范区地方综合财力为74.56 亿元,同比增长9.07%,公共预算收入为26.74 亿元,同比增长19.22%。

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