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光大信托-百合10号江苏镇江集合资金信托计划

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小额畅打!全市场风控措施最全最好、安全性最高(R3级),极少对外融资,到期偿付压力小,仅对外募集1.8亿!
苏南稀缺6.5折临江靠湖纯住宅用地抵押地级市平台政信+AA发债主体融资+7.88亿应收账款质押+总资产1500亿市级AA+主体、镇江最大平台公司镇江城建担保!

【央企信托-镇江市级平台项目】
【基本要素】:3亿、2年(税后:100万8.2%、300万8.4%、1000万协定)、自然半年度付息;
【资金用途】:受让融资方镇江风旅持有的对镇江市古典园林7.88亿元的应收债权,资金最终用于补充其日常营运。
【风控及亮点】:
一、优质融资方:镇江风旅,AA评级与发债主体,市国资委100%控股,总资产238亿,有息负债仅22.07亿,其中17.42亿将于2020年底前到期,信托到期偿付压力小,偿债能力强。
二、超强担保方:镇江城建,AA+主体评级与发债主体,注册资本41亿,市国资委100%控股,镇江最大市级平台公司,总资产1500亿,年营收超60亿,负债率66%,担保能力强。
三、足额应收账款质押:7.88亿应收账款质押,2.6倍覆盖信托本息。(信托公司与融资人、债务人签署债权债务确认协议)
四、土地抵押:市内核心区域4.6亿纯住宅用地抵押,超额覆盖信托本息。(抵押物临江靠湖,位置风景非常好,未来升值空间大,处置变现速度快)
五、镇江,江苏省苏南地级市,长三角重要港口、旅游城市,长江与京杭大运河唯一交汇枢纽,长江流域第三大亿吨港口,华东区重要交通中枢,南京都市圈核心层城市,位列中国地级市百强第16名;国开行优化试点城市;2018年GDP超4050亿,一般公共预算收入301亿,各项负债均在正常范围之内,政府负债率17.33%(江苏14.35%、浙江19.21%、全国为37%)。

【资金用途】

受让融资方镇江风旅持有的对镇江市古典园林7.88亿元的应收债权,资金最终用于补充其日常营运。

【还款来源】

1、融资人经营收入;

2、应收账款债务人代偿;

3、处置抵押物;

【项目亮点】

1、融资主体的信用评级及债项评级均为AA;

2、应收账款2.6倍覆盖;

3、担保主体评级AA+,债项评级AA;

4、充足土地抵押;

5、市本级地方综合财力279.39亿元;

6、项目所在地镇江市2018年GDP4050亿元,一般公共预算收入301亿;

7、产品风险等级为R3级,安全性高;

【风控措施】

(1)镇江风旅将其持有的对古典园林的 7.88 亿元应收账款转让给我司,并办理应收账款转让登记;(信托公司与融资人、债务人签署《债权债务确认协议》)

(2)担保方镇江城市建设产业集团有限公司(主体评级 AA+)为融资人回购应收账款的义务提供无限连带责任保证担保;

(3)土地抵押;镇江文化旅游产业集团有限责任公司为该笔融资提供价值约 4.6 亿元的纯住宅土地抵押;(抵押物临江靠湖,位置风景非常好,未来升值空间大,处置变现速度快;)

【融资方】

镇江市风景旅游发展有限责任公司,成立日期:2008年12月26日;经营范围:旅游资源开发、建设;土地前期开发;资产经营管理;景区建设、筹资、融资、投资服务;旅游商品开发、销售;园林旅游项目经营管理;租赁服务;物业管理;设备安装。融资人是AA评级及发债主体,镇江市国资委100%控股,总资产238亿,负债率66.25%,有息负债仅22.07亿,其中17.42亿将于2020年底前到期,信托到期偿付压力极小,偿债能力强。

2018年7月29日,中诚信国际信用评级有限责任公司给予融资人的主体长期信用评级为AA,评级展望为稳定。

【担保方】

镇江城市建设产业集团有限公司,成立日期:1994年5月23日;经营范围:城市基础设施及其配套项目投资、建设、代建、相关的资产运营管理;政府授权范围内的土地整理、区域开发;历史街区风貌建筑的保护性建设、开发与经营;房屋建筑和市政公用类工程项目管理;基础设施租赁以及公用设施项目开发经营管理;经政府授权进行基础设施特许经营;国有资产经营管理;新市镇开发建设运营:房地产开发经营;自有房屋租赁;物业管理;建设投资咨询。

担保人是AA+主体评级及发债主体,注册资本41亿,镇江市国资委100%控股,镇江最大平台公司,总资产1500亿,年营收超60亿,负债率66%,担保能力强。2019年6月28日,新世纪评级有限责任公司给予担保人的主体长期信用评级为AA+,评级展望为稳定。

【背景介绍】

镇江市,江苏省苏南地级市,长三角重要港口、旅游城市,长江与京杭大运河唯一交汇枢纽,长江流域第三大亿吨港口,华东地区重要交通中枢,南京都市圈核心层城市,位列中国地级市百强第16名;国开行优化试点城市。2018年GDP超4050亿,一般公共预算收入301亿,各项负债均在正常范围之内, 政府负债率17.33%(江苏14.35%、浙江19.21%、全国为37%)。

【发行方】

光大兴陇信托有限责任公司前身为甘肃省信托有限责任公司,是国内最早成立的信托投资机构之一。2014 年 5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃信托公司51%股权,成为公司控股股东。重组完成后的光大信托,将充分依托光大集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。

2015 年 12 月末光大信托完成增资,注册资本达到34.18 亿元,规模增速和收入增速在行业内均排名第一。截至 2017 年 6 月末,公司净资产 48.35 亿元,管理信托资产规模达 4182.68 亿元,继续呈现逆势强劲增长的良好势头。

 

 

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