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HX信托-鑫盛8号集合资金信托计划-西安省会政信

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市场首发 12个月稀缺AAA副省级政信

新品上线,绝对市场首发,史无前例12个月稀缺AAA副省级政信,机构资金已锁定5000万
融资方和担保方均为总资产2264亿AAA主体评级副省级平台控股子公司,纳入合并报表范围,违约成本极高
中部省会,八大国家中心城市之一,可支配财力2570亿,首批国家级新区,西咸国际机场所在地,公共预算收入同比增速38.3%
【HX信托-鑫盛8号集合资金信托计划-西安省会政信】
规模4亿 ,12个月,自然季度付息

100-300 7.0%;300万7.4%;1000万7.6%

【项目亮点】

AAA控股子公司融资—融资人是西咸新区空港新城唯一的公募发债主体(西咸国际机场所在地),融资人控股股东西咸发展集团(100%控股股东为西咸新区管委会,西安市代管)为AAA主体评级政府平台,截止2019年9月总资产2264亿,2018年实现营业收入112.7亿元,利润总额11.76亿元,融资人2020年新发行8.5亿,7年期企业债券,债券评级AAA,到期日晚于本次信托融资。
AAA控股子公司担保:保证人为西咸新区泾河新城唯一公募发债主体,保证人控股股东西咸发展集团为AAA主体评级政府平台,保证人纳入西咸发展集团合并报表范围,违约成本极高
XX市是中部省会城市、八大国家中心城市之一,2019年实现GDP9321亿,可支配财政收入超过2500亿,常住人口突破1000万
西咸新区是国务院批准的首批国家级新区,成立之初由陕西省直管,西咸新区管委会是陕西省委、省政府直接派出机构,其财政与陕西省财政厅直接核算,2019年西咸新区实现公共预算收入71.9亿元,同比增速38.3%,政府性基金收入342.8亿元,同比增速47.6%,排名全省第一

【资金用途】

用于向陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司(以下简称:空港集团,总资产 335 亿,主体评级 AA,债券评级 AAA)发放专项债权,资金用途为用于补充流动资金

【还款来源】

1、信托计划退出的第一还款来源为空港集团的营业收入,按期还本付息;

2、信托计划退出的第二还款来源为泾河集团为信托提供保证担保。

【项目亮点】

AAA控股子公司融资—融资人是西咸新区空港新城唯一的公募发债主体(西咸国际机场所在地),融资人控股股东西咸发展集团(100%控股股东为西咸新区管委会,西安市代管)为AAA主体评级政府平台,截止2019年9月总资产2264亿,2018年实现营业收入112.7亿元,利润总额11.76亿元,融资人2020年新发行8.5亿,7年期企业债券,债券评级AAA,到期日晚于本次信托融资。

AAA控股子公司担保:保证人为西咸新区泾河新城唯一公募发债主体,保证人控股股东西咸发展集团为AAA主体评级政府平台,保证人纳入西咸发展集团合并报表范围,违约成本极高
XX市是中部省会城市、八大国家中心城市之一,2019年实现GDP9321亿,可支配财政收入超过2500亿,常住人口突破1000万

西咸新区是国务院批准的首批国家级新区,成立之初由陕西省直管,西咸新区管委会是陕西省委、省政府直接派出机构,其财政与陕西省财政厅直接核算,2019年西咸新区实现公共预算收入71.9亿元,同比增速38.3%,政府性基金收入342.8亿元,同比增速47.6%,排名全省第一

【风控措施】

1、由陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司(以下简称:泾河集团,总资产 250.88 亿,主体评级 AA,债券评级 AA)提供连带责任保证担保。

2、全部交易合同办理签约公证

【融资方】

融资方: 空港 集团 融资人控股股东为陕西西咸新区发展集团有限公司(实际控制人为西咸新区管委会、副省级平台、主体评级 AAA,总资产 2264 亿),融资人主要从事陕西省西咸新区空港新城(西咸国际机场所在地)区域内的基础设施建设、土地开发整理和保障性住房建设等业务。自成立以来,公司在空港管委会的大力支持下,
业务规模迅速发展,自身实力不断壮大。公司目前建成以及在建包括陕西西咸空港保税物流中心、空港国际商务中心、西部飞机维修基地创新服务中心等多个重点项目。

财务状况:截至 2019 年 6 月末公司总资产 369 亿元,2018 年实现营业收入 12 亿元,净利润 1 亿元。

评级状况:根据东方金诚 2019 年 7 月出具的评级报告,空港集团 2020 年新发行 8.5 亿,7 年期企业债券,债券评级 AAA

【担保方】

担保方: 泾河 集团 公司成立于 2011 年 10 月,注册资金 58.89 亿元。保证人作为西咸新区泾河新城最重要的土地开发整理、基础设施投融资建设主体,未来仍将进行土地开发整理和基础设施建设等业务,面临较好的市场需求;公司收入主要依赖于土地整理业务以及委托代建业务,未来随着公司承接项目的增加,公司财富创造能力将有所增强。

股东 :保证人控股股东为陕西西咸新区发展集团有限公司(实际控制人为西咸新区管委会、副省级平台、主体评级 AAA,总资产 2264 亿),陕西西咸新区发展集团有限公司由陕西省西咸新区开发建设管理委员会 100%控股。因此保证人的实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会(国务院批准设立的国家级新区,西安市代管)。

财务状况:截至 2019 年 6 月末,公司总资产 226 亿元,2018 年公司实现营业收入 13.62 亿元,净利润 1.09 亿元。

评级状况:根据大公国际 2019 年 6 月出具的评级报告,泾河集团 2017 年新发行 8 亿,7 年期公司债券,债券评级 AA。

【项目背景】

西安,是陕西省会、关中平原城市群核心城市,曾是古丝绸之路的起点,是“一带一路”核心区、中国西部地区重要的中心城市,是国家重要的科研、教育、工业基地。西安是中华文明和中华民族重要发祥地之一,历史上先后有十多个王朝在此建都,也是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一,有两项六处遗产被列入《世界遗产名录》,2018 年接待国内外旅游者 2.47 亿人次,旅游业总收入 2554.81 亿元。

西安市下辖未央区、临潼区 、碑林区、雁塔区、莲湖区、阎良区、长安区、高陵区、鄠邑区、灞桥区、新城区 11 个市辖区及蓝田县、周至县 2 个县级行政区,全市总面积 10108 平方千米,其中市区面积 3582 平方千米,截至 2018 年末,全市常住人口 1000.37 万人,城镇人口 740.37 万人。

2018 年度西安市地方综合财力 2570.94 亿元,地方债务余额 1964.63 亿元,其中一般债务余额 768 亿元,专项债务余额 1196.63 亿元。政府负债率=地方政府债务余额/地方综合财力*100%=76.42%,低于 100%的警戒线。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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